گالیور به ساحل لی‌لی‌پوت می‌رسد و تلاش می‌کند تا از وقوع جنگ میان این پادشاهی کوچک و رقیب به همان اندازه کوچکش، بلفیسکو، جلوگیری کند و همچنین راه را برای رابطه عاشقانه میان شاهزاده خانم و شاهزاده این دو سرزمین مخالف هموار سازد. در این راه، گبی، جارچی شهر لی‌لی‌پوت که مدام مایه دردسر است، گاهی به او کمک می‌کند و گاهی مانعش می‌شود. شرایطی تهدیدآمیز زمانی شکل می‌گیرد که سه جاسوس دست‌وپاچلفتی بلفیسکو موفق می‌شوند تپانچه گالیور را بدزدند.

جشنواره ماردی گرا برپاست که شباهت زیادی به یک شهربازی شلوغ دارد. بلوتو یک معرکه‌گیر و پهلوان است که ادعا می‌کند پادشاه ماردی گراست و جمعیت زیادی را به دور خود جمع کرده است. ملوان زبل که در همان نزدیکی است، فقط می‌گوید «من همینی‌ام که هستم» و تماشاچی ندارد، اما با این حال خشم بلوتو را برمی‌انگیزد.